O Príncipe Encantado
A família da Clara, estão comemorando a noite antes do Natal. Clara, está com ciúmes porque sua irmã, Luisa, tem um namorado, deixando a Clara, sensação de azul até o excêntrico tio Drosselmeier, chegar em sua casa com presentes especiais: um castelo de brinquedo totalmente automatizado para todos e um quebra-nozes para Clara. Ao dar-lhe o quebra-nozes, Drosselmeier, conta uma história sobre como o quebra-nozes veio a se tornar o Príncipe dos bonecos.
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