Luffy e sua tripulação vão a uma ilha em busca de uma espada lendária, considerada a mais valiosa do mundo. Logo, marinheiros e belas donzelas atacam a tripulação e a separam. Zoro trai a tripulação para ajudar um velho amigo, Luffy e Usopp vagam por uma caverna, e os outros ajudam uma vila a lutar contra marinheiros. Quando Zoro derrota Sanji, ele pega as pérolas sagradas, a única defesa contra a espada maligna que mergulhará o mundo na escuridão.
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